Devis

5 questions

Comment créer un devis ?

Via le menu "Devis" > "Nouveau devis". Le formulaire est identique à une facture, avec en plus un champ "Valable jusqu'au". Le devis reçoit un numéro distinct basé sur le préfixe configuré dans vos paramètres.

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Comment convertir un devis en facture ?

Quand le client accepte, marquez le devis comme "Accepté" puis cliquez sur "Convertir en facture". Toutes les lignes sont copiées dans une nouvelle facture avec un numéro séquentiel. Le devis passe en statut "Converti" et reste consultable.

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Que se passe-t-il si un devis expire ?

Un devis dont la date de validité est dépassée passe en statut "Expiré" et une bannière d'avertissement s'affiche. Vous pouvez quand même le convertir en facture si le client finit par accepter après la date d'expiration.

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L'email du devis est-il différent de celui d'une facture ?

Oui. L'email d'un devis ne contient pas vos coordonnées bancaires, c'est intentionnel, car un devis n'est pas une demande de paiement. Le sujet et le contenu de l'email sont également adaptés.

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Comment faire signer un devis par mon client en ligne ?

Depuis la page de détail du devis, cliquez sur l'icône de lien pour générer un lien de signature unique. Envoyez ce lien à votre client par email ou messagerie. Il accède à une page sécurisée où il peut lire le devis, cocher la case "Je déclare accepter les conditions", apposer une signature manuscrite facultative, puis cliquer sur Signer et accepter. La signature eIDAS SES (Simple Electronic Signature) est juridiquement valable dans toute l'Europe, l'adresse IP et l'horodatage sont enregistrés comme preuve. Le devis passe automatiquement en statut Accepté et vous pouvez immédiatement le convertir en facture.

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