Offertes

5 vragen

Hoe maak ik een offerte aan?

Via het menu Offertes > Nieuwe offerte. Het formulier is identiek aan een factuur, met een extra veld "Geldig tot". De offerte krijgt een apart nummer op basis van het in de instellingen geconfigureerde prefix.

Bekijk de video · 1:35

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee Bedankt voor uw feedback.

Hoe zet ik een offerte om naar een factuur?

Wanneer de klant akkoord gaat, markeert u de offerte als "Geaccepteerd" en klikt u op "Omzetten naar factuur". Alle regels worden gekopieerd naar een nieuwe factuur met een opeenvolgend nummer. De offerte krijgt de status "Omgezet".

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee Bedankt voor uw feedback.

Wat gebeurt er als een offerte verloopt?

Een offerte waarvan de geldigheidsdatum verstreken is, krijgt de status "Verlopen" en er verschijnt een waarschuwingsbanner. U kunt ze nog steeds omzetten naar een factuur als de klant alsnog akkoord gaat.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee Bedankt voor uw feedback.

Is de e-mail voor een offerte anders dan voor een factuur?

Ja. De e-mail van een offerte bevat geen bankgegevens — dat is opzettelijk, want een offerte is geen betalingsverzoek. Ook de onderwerpregel en de inhoud zijn aangepast.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee Bedankt voor uw feedback.

Hoe kan mijn klant een offerte online ondertekenen?

Klik op de detailpagina van de offerte op het linkpictogram om een unieke handtekeninglink te genereren. Stuur deze link naar uw klant via e-mail of berichtenapp. De klant opent een beveiligde pagina waarop hij de offerte kan lezen, het vakje "Ik verklaar de voorwaarden te aanvaarden" aankruist, een optionele handgeschreven handtekening plaatst en op Ondertekenen en accepteren klikt. De eIDAS SES (Simple Electronic Signature) is juridisch geldig in heel Europa, het IP-adres en de tijdstempel van de klant worden als bewijs geregistreerd. De offerte krijgt automatisch de status Geaccepteerd en u kunt deze onmiddellijk omzetten naar een factuur.

Bekijk de video · 1:23

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee Bedankt voor uw feedback.