Clients

6 questions

Comment ajouter un client ?

Via le menu "Clients" > "Nouveau client". Renseignez au minimum le nom. L'email est nécessaire pour l'envoi de documents par email. Le numéro de TVA est facultatif mais recommandé pour les clients professionnels.

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Pourquoi vérifier le numéro de TVA ?

Le bouton "Vérifier" interroge le service européen VIES pour confirmer que le numéro est valide et actif. C'est utile pour vos obligations TVA (autoliquidation) et pour vous assurer que vous facturez correctement un client professionnel.

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Qu'est-ce que Peppol ?

Peppol est un réseau européen de facturation électronique qui permet d'envoyer et de recevoir des factures directement dans les systèmes comptables, sans email ni PDF manuel. Ledgerly est connecté à Peppol via B2Brouter. Si un client est inscrit sur le réseau Peppol, renseignez son identifiant sur sa fiche client pour pouvoir lui envoyer des factures par ce canal.

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Comment donner accès à mes clients à leurs factures en ligne ?Expert

Avec la formule Expert, ouvrez la fiche du client et cliquez sur « Inviter dans l'espace client » (une adresse e-mail est nécessaire). Votre client reçoit un e-mail et retrouve, sans mot de passe, ses factures, notes de crédit et devis envoyés, montants à payer, coordonnées de virement avec QR code, téléchargement des PDF et signature des devis. Les brouillons ne sont jamais visibles. C'est aussi la meilleure façon de donner une copie lisible des factures envoyées par Peppol.

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Mon client a-t-il besoin d'un mot de passe ? Puis-je couper son accès ?Expert

Non, il se connecte avec un lien envoyé à l'adresse e-mail de sa fiche, valable 15 minutes, puis reste connecté 30 jours sur son appareil. Sur la fiche client, vous voyez quand il s'est connecté et ce qu'il a téléchargé. « Couper l'accès » déconnecte immédiatement tous ses appareils, « Renvoyer l'invitation » le rétablit.

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Comment importer mes clients depuis un autre logiciel ?

Via « Clients » > « Importer ». Exportez vos clients de votre ancien logiciel (Excel, Odoo, Billit, Accountable…) en fichier CSV ou Excel, puis déposez-le. Ledgerly reconnaît les colonnes, même si elles portent d'autres noms, et vous laisse corriger la correspondance. Un aperçu signale les numéros de TVA à vérifier et les clients déjà présents avant tout enregistrement. Une ligne sans numéro de TVA devient un client particulier.

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