Angebote

5 Fragen

Wie erstelle ich ein Angebot?

Über das Menü Angebote > Neues Angebot. Das Formular ist identisch mit einer Rechnung, mit einem zusätzlichen Feld "Gültig bis". Das Angebot erhält eine separate Nummer basierend auf dem in den Einstellungen konfigurierten Präfix.

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Wie wandle ich ein Angebot in eine Rechnung um?

Wenn der Kunde zustimmt, markieren Sie das Angebot als "Akzeptiert" und klicken auf "In Rechnung umwandeln". Alle Positionen werden in eine neue Rechnung mit einer fortlaufenden Nummer kopiert. Das Angebot erhält den Status "Umgewandelt".

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Was passiert, wenn ein Angebot abläuft?

Ein Angebot, dessen Gültigkeitsdatum überschritten ist, wechselt in den Status "Abgelaufen" und ein Warnbanner erscheint auf seiner Seite. Sie können es trotzdem in eine Rechnung umwandeln, falls der Kunde nach dem Ablaufdatum zustimmt.

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Unterscheidet sich die E-Mail für ein Angebot von der einer Rechnung?

Ja. Die E-Mail eines Angebots enthält keine Bankverbindungsdaten — das ist absichtlich, da ein Angebot keine Zahlungsaufforderung ist. Auch Betreffzeile und Inhalt sind entsprechend angepasst.

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Wie kann mein Kunde ein Angebot online unterzeichnen?

Klicken Sie auf der Detailseite des Angebots auf das Link-Symbol, um einen eindeutigen Unterzeichnungslink zu generieren. Senden Sie diesen Link per E-Mail oder Nachrichtenapp an Ihren Kunden. Der Kunde öffnet eine sichere Seite, auf der er das Angebot lesen, das Kontrollkästchen "Ich erkläre, die Bedingungen zu akzeptieren" ankreuzen, eine optionale handschriftliche Unterschrift hinzufügen und auf Unterzeichnen und akzeptieren klicken kann. Die eIDAS SES (Simple Electronic Signature) ist in ganz Europa rechtlich gültig, die IP-Adresse und der Zeitstempel des Kunden werden als Nachweis gespeichert. Das Angebot wechselt automatisch in den Status Akzeptiert und kann sofort in eine Rechnung umgewandelt werden.

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