Kunden

6 Fragen

Wie füge ich einen Kunden hinzu?

Über das Menü Kunden > Neuer Kunde. Der Name ist das Mindesterforderliche. Eine E-Mail-Adresse wird benötigt, um Dokumente per E-Mail zu versenden. Die MwSt.-Nummer ist optional, aber für Geschäftskunden empfohlen.

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Warum sollte ich die MwSt.-Nummer überprüfen?

Die Schaltfläche "Überprüfen" fragt den europäischen VIES-Dienst ab, um zu bestätigen, dass die Nummer gültig und aktiv ist. Dies ist nützlich für Ihre MwSt.-Pflichten (Umkehrung der Steuerschuld) und um sicherzustellen, dass Sie einen Geschäftskunden korrekt fakturieren.

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Was ist Peppol?

Peppol ist ein europäisches Netzwerk für die elektronische Rechnungsstellung, über das Sie Rechnungen direkt in Buchhaltungsprogrammen versenden und empfangen können, ohne manuelle E-Mails oder PDFs. Ledgerly ist über B2Brouter mit Peppol verbunden. Wenn ein Kunde im Peppol-Netzwerk registriert ist, tragen Sie seine Peppol-ID in seinem Kundenprofil ein, um Rechnungen über diesen Kanal zu senden.

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Wie gebe ich meinen Kunden Online-Zugang zu ihren Rechnungen?Expert

Öffnen Sie im Expert-Tarif die Kundenkarte und klicken Sie auf „Zum Kundenportal einladen“ (eine E-Mail-Adresse ist nötig). Ihr Kunde erhält eine E-Mail und findet ohne Passwort seine versendeten Rechnungen, Gutschriften und Angebote: offene Beträge, Überweisungsdaten mit QR-Code, PDF-Download und Online-Unterschrift von Angeboten. Entwürfe sind nie sichtbar. Es ist auch der beste Weg, eine lesbare Kopie von per Peppol versendeten Rechnungen bereitzustellen.

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Braucht mein Kunde ein Passwort? Kann ich seinen Zugang sperren?Expert

Nein: Er meldet sich mit einem Link an, der an die E-Mail-Adresse seiner Kundenkarte gesendet wird, 15 Minuten gültig, und bleibt danach 30 Tage auf seinem Gerät angemeldet. Auf der Kundenkarte sehen Sie, wann er sich angemeldet und was er heruntergeladen hat. „Zugang sperren“ meldet alle seine Geräte sofort ab; „Einladung erneut senden“ stellt ihn wieder her.

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Wie importiere ich meine Kunden aus einem anderen Programm?

Über « Kunden » > « Importieren ». Exportieren Sie Ihre Kunden aus Ihrem alten Programm (Excel, Odoo, Billit, Accountable…) als CSV- oder Excel-Datei und laden Sie sie hoch. Ledgerly erkennt die Spalten, auch wenn sie anders heißen, und lässt Sie die Zuordnung korrigieren. Eine Vorschau zeigt vor dem Speichern die zu prüfenden MwSt.-Nummern und bereits vorhandene Kunden. Eine Zeile ohne MwSt.-Nummer wird ein Privatkunde.

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