Klanten

6 vragen

Hoe voeg ik een klant toe?

Via het menu Klanten > Nieuwe klant. Minimaal de naam is vereist. Een e-mailadres is nodig om documenten per e-mail te versturen. Het BTW-nummer is optioneel maar aanbevolen voor zakelijke klanten.

Bekijk de video · 1:21

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee Bedankt voor uw feedback.

Waarom het BTW-nummer verifiëren?

De knop "Verifiëren" raadpleegt de Europese VIES-dienst om te bevestigen dat het nummer geldig en actief is. Dit is nuttig voor uw BTW-verplichtingen (verlegging) en om zeker te zijn dat u een zakelijke klant correct factureert.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee Bedankt voor uw feedback.

Wat is Peppol?

Peppol is een Europees netwerk voor elektronische facturatie waarmee u facturen rechtstreeks in boekhoudprogramma's kunt versturen en ontvangen, zonder handmatige e-mails of PDF's. Ledgerly is verbonden met Peppol via B2Brouter. Als een klant is geregistreerd op het Peppol-netwerk, vul dan zijn Peppol-ID in op de klantenfiche om facturen via dit kanaal te sturen.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee Bedankt voor uw feedback.

Hoe geef ik mijn klanten online toegang tot hun facturen?Expert

Open met het Expert-abonnement de fiche van de klant en klik op „Uitnodigen voor het klantenportaal” (een e-mailadres is nodig). Uw klant krijgt een e-mail en vindt zonder wachtwoord zijn verstuurde facturen, creditnota's en offertes terug: te betalen bedragen, overschrijvingsgegevens met QR-code, pdf's downloaden en offertes ondertekenen. Concepten zijn nooit zichtbaar. Het is ook de beste manier om een leesbare kopie te geven van facturen die via Peppol zijn verstuurd.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee Bedankt voor uw feedback.

Heeft mijn klant een wachtwoord nodig? Kan ik zijn toegang afsluiten?Expert

Nee: hij meldt zich aan met een link die naar het e-mailadres op zijn fiche wordt gestuurd, 15 minuten geldig, en blijft daarna 30 dagen aangemeld op zijn toestel. Op de klantenfiche ziet u wanneer hij zich aanmeldde en wat hij downloadde. „Toegang afsluiten” meldt al zijn toestellen onmiddellijk af; „Uitnodiging opnieuw versturen” herstelt de toegang.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee Bedankt voor uw feedback.

Hoe importeer ik mijn klanten uit een ander programma?

Via « Klanten » > « Importeren ». Exporteer uw klanten uit uw oude programma (Excel, Odoo, Billit, Accountable…) als CSV- of Excelbestand en laad het op. Ledgerly herkent de kolommen, ook als ze anders heten, en laat u de koppeling verbeteren. Een voorbeeld toont vóór het opslaan de te controleren btw-nummers en de klanten die al bestaan. Een regel zonder btw-nummer wordt een particuliere klant.

Heeft dit antwoord u geholpen? Ja Nee Bedankt voor uw feedback.