Transaktionen & MwSt.

6 Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer automatischen und einer manuellen Transaktion?

Automatische Transaktionen werden von Ledgerly erstellt, wenn Sie eine Rechnung als bezahlt markieren — sie sind schreibgeschützt und spiegeln die verknüpfte Rechnung genau wider. Manuelle Transaktionen werden von Ihnen für Ausgaben und Einnahmen außerhalb von Rechnungen eingegeben (Miete, Material, Abonnements...).

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Wie funktioniert die MwSt.-Aufstellung?

Die Aufstellung fasst alle Transaktionen des ausgewählten Quartals zusammen und schlüsselt sie nach belgischen MwSt.-Gittern auf. Sie können sie als Intervat-XML für Ihre Erklärung auf eservices.minfin.fgov.be exportieren oder als Excel für Ihren Buchhalter.

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Wie exportiere ich Transaktionen für meinen Buchhalter?

Über die Seite MwSt.-Aufstellung sind zwei Exporte verfügbar. Die Excel-Datei hat drei Blätter: Einnahmen, Ausgaben und eine MwSt.-Zusammenfassung nach Satz. Der Intervat-XML-Export folgt dem offiziellen Schema des SPF Finanzen (VATConsignment) und lässt sich direkt in Intervat importieren. Bei Verkäufen an EU-Kunden erstellt ein dritter Export die innergemeinschaftliche Aufstellung.

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Was ist die innergemeinschaftliche Aufstellung und wie erstelle ich sie?

Sie listet Kunde für Kunde Ihre Verkäufe an Unternehmen in einem anderen EU-Land auf: Dienstleistungen (Code S, Feld 44) und Warenlieferungen (Code L, Feld 46), abzüglich Gutschriften (Feld 48). Sie wird zusätzlich zur MwSt.-Erklärung für dasselbe Quartal über Intervat eingereicht. Auf der Seite MwSt.-Aufstellung erscheint die Schaltfläche "Innergemeinschaftliche Aufstellung exportieren", sobald das Quartal solche Verkäufe enthält; sie erstellt die offizielle XML-Datei. Jeder Kunde braucht eine MwSt.-Nummer seines Landes mit Präfix (z. B. FR12345678901, DE123456789). Andernfalls wird der Export abgelehnt und Ledgerly zeigt die zu korrigierenden Rechnungen an. Eine Gutschrift wird in dem Quartal gemeldet, in dem Sie sie ausstellen, als Abzug für diesen Kunden. Ohne EU-Verkäufe im Quartal ist keine Aufstellung einzureichen, auch keine Nullmeldung.

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Ich falle unter die Steuerbefreiungsregelung, muss ich die innergemeinschaftliche Aufstellung einreichen?

Ja. Die Steuerbefreiungsregelung befreit Sie von der periodischen MwSt.-Erklärung, aber nicht von der innergemeinschaftlichen Aufstellung für Ihre Dienstleistungen oder Lieferungen an EU-Kunden. Sie können sie über Intervat oder auf Papier einreichen. Ab Ihrem ersten EU-Verkauf gibt Ihnen Ledgerly wieder Zugang zur Seite MwSt.-Aufstellung, um sie zu exportieren. Achtung: Übersteigen Ihre Warenlieferungen in die EU 50.000 € in einem Quartal, wird die Aufstellung monatlich, sprechen Sie mit Ihrem Buchhalter.

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Wie funktioniert die automatische MwSt.-Prüfung?

Mit den Tarifen Pro und Expert prüft Ledgerly jede Woche das laufende und das vorherige Quartal: MwSt. einer Peppol-Rechnung, die von ihrer XML-Datei abweicht, erhaltene Gutschrift positiv erfasst, EU-Lieferant ohne Steuerschuldumkehr, ausländische MwSt. als abziehbar erfasst, doppelte Ausgabe, Verkauf mit MwSt. während der Kleinunternehmerregelung, Quartal kurz vor dem 20. nicht erklärt usw. Die Punkte erscheinen unter « Zu erledigen » im Dashboard und oben auf der Seite MwSt.-Aufstellung, mit einem Link zum Dokument. Es wird nichts automatisch korrigiert. Montags erhalten Sie eine Zusammenfassung per E-Mail, wenn es Neues gibt; Sie können sie in Ihrem Profil, Reiter Benachrichtigungen, oder über den Link in der E-Mail abschalten. Mit der Schaltfläche « Jetzt erneut prüfen » starten Sie die Prüfung nach einer Korrektur neu. Diese Punkte sind unverbindlich: Bestätigen Sie sie mit Ihrem Buchhalter.

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