BankverknüpfungExpert

5 Fragen

Wie verbinde ich mein Bankkonto?

Gehen Sie zum Menü Banque und klicken Sie auf Bank verbinden. Wählen Sie Ihr Institut aus der Liste der verfügbaren belgischen Banken und melden Sie sich dann auf der Website Ihrer Bank an. Nach der Zugangsgenehmigung werden Sie zu Ledgerly zurückgeleitet. Ihre Konten und Salden erscheinen sofort.

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Wie funktioniert der automatische Abgleich?

Jede Nacht synchronisiert Ledgerly Ihre neuen Banktransaktionen. Fur jeden eingehenden Überweisungsversuch sucht das System zunächst nach einer Rechnung, deren strukturierter Mitteilung (+++xxx/xxxx/xxxxx+++) genau übereinstimmt — die zuverlässigste Methode. Wird keine Referenz gefunden, aber ein einziger Betrag stimmt mit einer offenen Rechnung überein, wird der Abgleich ebenfalls automatisch durchgeführt. In beiden Fällen wird die Rechnung auf Bezahlt gesetzt und Sie erhalten eine Benachrichtigung.

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Was ist die strukturierte Mitteilung und warum ist sie wichtig?

Die strukturierte Mitteilung ist eine Referenz im Format +++xxx/xxxx/xxxxx+++ die aus Ihrer Rechnungsnummer berechnet wird. Sie erscheint auf Ihrem PDF und in der an den Kunden gesendeten E-Mail. Wenn Ihr Kunde diese Mitteilung in seiner Banküberweisung angibt, identifiziert Ledgerly die Rechnung sofort und gleicht sie automatisch ab — ohne jegliches Eingreifen Ihrerseits.

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Was passiert, wenn die Überweisung keine strukturierte Mitteilung enthält?

Fehlt die strukturierte Mitteilung, versucht Ledgerly einen Abgleich nach exaktem Betrag: Stimmt nur eine offene Rechnung mit dem Überweisungsbetrag überein, erfolgt der Abgleich trotzdem automatisch. Haben mehrere Rechnungen denselben Betrag, wird kein automatischer Abgleich durchgeführt — die Transaktion erscheint in der Liste Abzugleichen und Sie können manuell die richtige Rechnung auswählen.

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Wie entferne ich eine Bankverknüpfung?

Klicken Sie auf der Seite Banque auf die Schaltfläche Löschen neben der Verknüpfung. Der Zugang wird bei der Bank widerrufen und alle importierten Transaktionen dieser Verknüpfung werden gelöscht. Diese Aktion ist unwiderruflich — bereits mit Rechnungen abgeglichene Transaktionen sind davon nicht betroffen.

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