Unternehmenseinstellungen

6 Fragen

Wie konfiguriere ich die Nummerierung meiner Rechnungen?

Unter Einstellungen > Unternehmen, Abschnitt "Rechnungseinstellungen". Legen Sie ein Präfix fest (z.B. RECH-) und wählen Sie zwischen fortlaufend (RECH-0001) oder Jahr+Monat (RECH-2026040001). Die gleiche Einstellung ist separat für Gutschriften und Angebote verfügbar.

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Wie füge ich mein Logo hinzu?

Im Abschnitt Logo der Unternehmenseinstellungen. Das Logo erscheint im Kopfbereich aller Ihrer PDF-Dokumente. Akzeptierte Formate: PNG, JPG oder SVG, maximal 2 MB. Für beste Ergebnisse verwenden Sie eine Datei mit transparentem Hintergrund.

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Kann ich die Farbe meiner PDF-Rechnungen ändern?

Ja, im Abschnitt "Farbe der PDF-Rechnungen". Sechs Themen stehen zur Verfügung: Midnight, Slate, Ocean, Forest, Crimson und Graphite. Das Thema wird auf die Kopfzeile und Summen Ihrer Dokumente angewendet.

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Meine Bankverbindung erscheint nicht auf Rechnungen, was soll ich tun?

Überprüfen Sie, ob Ihre IBAN unter Einstellungen > Unternehmen > Bankverbindung eingetragen ist. Wenn das Feld leer ist, erscheint der Überweisungsbereich nicht auf der PDF.

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Warum werde ich zu den Einstellungen weitergeleitet, wenn ich eine Rechnung erstellen möchte?

Um eine Rechnung zu erstellen, sind drei Angaben erforderlich: Ihr Unternehmensname, Ihre USt-IdNr. und Ihre IBAN. Fehlt eine dieser Angaben, leitet Ledgerly Sie automatisch zu Einstellungen > Unternehmen weiter. Für Angebote ist die IBAN nicht erforderlich, da ein Angebot keine Zahlungsaufforderung ist.

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Wie gebe ich meinem Buchhalter Zugang?Expert

Klicken Sie in den Einstellungen auf "Buchhalter-Zugang" und dann auf "Zugang hinzufügen". Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Buchhalters ein — er erhält eine E-Mail mit einem Zugangslink. Der Buchhalter kann Ihre Rechnungen, Angebote, Transaktionen und MwSt.-Exporte im Nur-Lese-Modus einsehen, ohne Ihre Daten ändern oder Dokumente erstellen zu können. Der Zugang ist sicher und unabhängig von Ihrem eigenen Konto.

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